בדיקה, אישור ובקשת תיקון

אחרי שהלקוח שולח קובץ, אתם בודקים אותו וקובעים לדרישה סטטוס. הלקוח רואה את הסטטוס בפורטל, ואם ביקשתם תיקון, גם את ההערה שלכם.

שתי עובדות בכל שורה

בכל דרישה בתהליך מוצגות זו לצד זו שתי עובדות: מה הלקוח רואה ומה הסטטוס שלך. כך תמיד ברור אם הגיע קובץ שעוד לא טיפלתם בו.

הפעולות האפשריות

בקשת תיקון

• לוחצים על בקשת תיקון, כותבים בהערה ללקוח מה צריך לתקן, ולוחצים על שליחת הבקשה. ההערה היא חובה.
• הלקוח רואה את ההערה בפורטל, מתחת למסמך. אפשר לשנות אותה אחר כך בעדכון ההערה.
• המערכת לא שולחת ללקוח הודעה על הבקשה. כדאי לעדכן אותו בעצמכם, ולשלוח שוב את אותו קישור.
• כשהלקוח שולח קובץ חדש, הוא רואה נשלח — ממתין לבדיקה. בודקים את הגרסה החדשה ומעדכנים את הסטטוס.

סדר עבודה מומלץ

• פותחים את התהליך ומחפשים קבצים שמסומנים חדש.
• מורידים כל קובץ ובודקים אותו. הורדת מסמכים, שמירת קבצים וסל מחזור
• מאשרים את מה שתקין, ומבקשים תיקון על מה שלא.
• כשכל המסמכים התקבלו, מסמנים את התהליך כהושלם. תהליכים

קובץ שנשלח בטעות

אם הלקוח שלח קובץ לא נכון, אפשר להסיר אותו בלחיצה על הסרה ליד הקובץ. הקובץ עובר לסל המחזור ונעלם מהתהליך ומהפורטל של הלקוח, ובעלים או מנהל יכולים להחזיר אותו משם.