הורדת מסמכים, שמירת קבצים וסל מחזור
CPAADV Flow נועדה להעביר מסמכים מהלקוחות אליכם, ולא לשמש ארכיון קבוע. הורידו ושמרו אצלכם את מה שאתם צריכים.
הורדת קבצים
- ליד כל קובץ בתהליך יש כפתור הורדה. מורידים קובץ אחד בכל פעם, ואין כרגע הורדה של כמה קבצים יחד.
- אחרי שמישהו במשרד מוריד קובץ בפעם הראשונה, הסימון חדש יורד ממנו.
- רק משתמשים שיש להם גישה ללקוח יכולים להוריד את הקבצים שלו.
- גם כשהמשרד במצב קריאה בלבד, כל הקבצים זמינים לצפייה ולהורדה.
מדיניות שמירת הקבצים
המדיניות שאושרה:
- קובץ שהמשרד הוריד יימחק 30 יום אחרי ההורדה הראשונה שלו.
- קובץ שהועבר לסל המחזור יימחק 30 יום אחרי שהועבר.
נכון להיום המחיקה האוטומטית אינה מופעלת, והקבצים נשמרים עד שתופעל. לפני הפעלתה נעדכן את מדיניות הפרטיות. גם כך, אל תסתמכו על המערכת כעל המקום היחיד שבו המסמכים שמורים.
הלקוחות רואים בפורטל הערה שמסמכים שהמשרד כבר אסף עשויים להיעלם מהעמוד לאחר זמן מה.
סל המחזור
- ליד כל קובץ בתהליך יש כפתור הסרה. הקובץ עובר לסל המחזור, ונעלם מהתהליך ומהפורטל של הלקוח.
- כל משתמש שיש לו גישה ללקוח יכול להסיר קובץ. את סל המחזור רואים ומשחזרים ממנו רק בעלים ומנהלים.
- שחזור מחזיר את הקובץ בדיוק למקום שממנו הוסר.
- סל המחזור מכיל קבצים בלבד. תהליכים לא נמחקים אלא מועברים לארכיון. תהליכים
בסוף ההתקשרות
אחרי ביטול המנוי המשרד עובר למצב קריאה בלבד, וכל הנתונים זמינים לצפייה ולהורדה. מנוי, תשלום וביטול