מרכז העזרה
מדריכים קצרים לכל מה שאפשר לעשות במערכת, מהצעד הראשון ועד ניהול המשרד.
צעדים ראשונים
- איך מתחילים לעבודCPAADV Flow מרכז את איסוף המסמכים מהלקוחות במקום אחד: יוצרים לקוח, פותחים לו תהליך עם רשימת המסמכים הנדרשים ושולחים לו קישור אישי לפורטל. הלקוח שולח את המסמכים מהטלפון או מהמחשב, ואתם בודקים, מאשרים או מבקשים תיקון.
- לקוחות וקישור לפורטלכל לקוח במערכת מקבל קישור אישי וקבוע לפורטל, שבו הוא רואה מה ביקשתם ממנו ושולח את המסמכים. הקישור נוצר יחד עם הלקוח, ואתם שולחים אותו ללקוח בעצמכם.
- פורטל הלקוח: מה הלקוח רואה ועושההפורטל הוא העמוד שהלקוח פותח מהקישור האישי שלו. הוא לא צריך להירשם, לבחור סיסמה או להתקין אפליקציה, והוא יכול לשלוח מסמכים מהטלפון או מהמחשב.
עבודה עם מסמכים
- תהליכיםתהליך הוא קבוצת מסמכים שאתם מבקשים מלקוח, בשם שאתם בוחרים. ללקוח יכולים להיות כמה תהליכים פעילים במקביל, וכל תהליך פעיל מופיע לו בפורטל עם רשימת המסמכים שלו.
- דרישות מסמכים ותבניותדרישה היא שורה אחת בתהליך: מסמך אחד שאתם מבקשים מהלקוח, בשם שאתם כותבים. תבנית היא רשימת דרישות שמגדירים פעם אחת ובוחרים בה בכל פעם שפותחים תהליך דומה.
- קבלת מסמכים מהלקוחהלקוח שולח את המסמכים דרך הפורטל, והם מופיעים מיד בתהליך שלו, מתחת לדרישה שאליה נשלחו.
- בדיקה, אישור ובקשת תיקוןאחרי שהלקוח שולח קובץ, אתם בודקים אותו וקובעים לדרישה סטטוס. הלקוח רואה את הסטטוס בפורטל, ואם ביקשתם תיקון, גם את ההערה שלכם.
- הורדת מסמכים, שמירת קבצים וסל מחזורCPAADV Flow נועדה להעביר מסמכים מהלקוחות אליכם, ולא לשמש ארכיון קבוע. הורידו ושמרו אצלכם את מה שאתם צריכים.
משימות ואוטומציות
ניהול המשרד
- מיתוג המשרדהלוגו של המשרד מופיע ללקוחות בראש הפורטל, ליד שם המשרד, וגם בראש המסך שלכם. כך הלקוח יודע שהקישור הגיע מכם.
- צוות, תפקידים והרשאותכל מי שעובד במשרד נכנס עם חשבון Google משלו, ומקבל תפקיד שקובע מה הוא יכול לעשות. את הצוות מנהלים בעלים ומנהלים, במסך צוות.
- מנוי, תשלום וביטוללמערכת יש מנוי חודשי אחד, CPAADV Flow Core, הכולל עד 3 משתמשים פעילים. כל משתמש פעיל נוסף מוסיף תשלום חודשי. המחירים המעודכנים מופיעים בדף המחירים ובמסך החיוב, והם אינם כוללים מע"מ.
- אבטחה ופרטיותהמערכת שומרת את המסמכים של כל משרד בנפרד, ונותנת גישה רק למי שצריך אותה. כאן מוסבר מה אתם יכולים לעשות כדי לשמור על המידע של הלקוחות.