שאלות נפוצות

תשובות קצרות לשאלות שמשרדים שואלים בדרך כלל, עם הפניה למדריך המלא בכל נושא.

התחלה ומנוי

צריך כרטיס אשראי כדי להתחיל?

לא. תקופת הניסיון היא 30 יום, ללא כרטיס אשראי וללא חיוב. איך מתחילים לעבוד

מה קורה בסוף תקופת הניסיון?

כדי להמשיך לעבוד צריך להשלים במסך החיוב את פרטי החיוב ולהוסיף אמצעי תשלום. אם זה לא נעשה, המשרד ממשיך לעבוד עוד 3 ימים ואז עובר למצב קריאה בלבד. מנוי, תשלום וביטול

איך מבטלים את המנוי?

הבעלים לוחץ במסך החיוב על ביטול המנוי. הביטול נכנס לתוקף בתום התקופה ששולמה או בתום תקופת הניסיון, ועד אז אפשר לחזור ממנו. מנוי, תשלום וביטול

כמה משתמשים אפשר?

בתקופת הניסיון עד 3 משתמשים, כולל הזמנות פתוחות. המנוי כולל עד 3 משתמשים פעילים, וכל משתמש פעיל נוסף מוסיף תשלום חודשי. צוות, תפקידים והרשאות

אפשר להעביר את הבעלות על המשרד?

כרגע לא. הבעלים הוא מי שיצר את המשרד.

אפשר לשנות את שם המשרד?

כרגע לא. שם המשרד נקבע ביצירתו.

לקוחות ופורטל

הלקוח צריך להירשם או להתקין משהו?

לא. הלקוח פותח את הקישור האישי שלו בדפדפן, בטלפון או במחשב, ושולח את המסמכים. פורטל הלקוח

איך שולחים ללקוח את הקישור?

מעתיקים את הקישור מכרטיס הלקוח או מרשימת הלקוחות, ושולחים אותו בעצמכם, למשל בוואטסאפ. המערכת לא שולחת הודעות ללקוחות. לקוחות וקישור לפורטל

הקישור של הלקוח פג תוקף?

לא. הקישור קבוע עד שמנפיקים ללקוח קישור חדש. אפשר לשלוח אותו שוב לכל תהליך חדש.

הלקוח לא מצליח לפתוח את הקישור. מה עושים?

בדקו שהוא פתח את הקישור המלא. אם הדפדפן חוסם עוגיות, אפשר לנסות דפדפן אחר, כמו כרום או ספארי. אם הונפק לו קישור חדש, הקישור הישן כבר לא עובד. פורטל הלקוח

טעיתי בשם של לקוח או בטלפון שלו. אפשר לתקן?

כרגע אי אפשר לערוך את פרטי הלקוח אחרי היצירה, ולכן כדאי לבדוק אותם לפני השמירה.

מסמכים

איך יודעים שלקוח שלח מסמך?

הקובץ מופיע בתהליך עם הסימון חדש, ומספר המסמכים החסרים מתעדכן. המערכת לא שולחת התראה בדוא"ל, אבל אפשר להפעיל אוטומציה שיוצרת משימה על כל קובץ חדש. קבלת מסמכים מהלקוח

הלקוח שלח לי מסמך בוואטסאפ. אפשר להעלות אותו בשבילו?

כרגע לא. אפשר לבקש מהלקוח לשלוח אותו דרך הקישור, או לסמן את הדרישה כאישור גם בלי קובץ.

אפשר להוריד את כל הקבצים בבת אחת?

כרגע לא. מורידים כל קובץ בנפרד מתוך התהליך. הורדת מסמכים, שמירת קבצים וסל מחזור

כמה זמן הקבצים נשמרים?

המדיניות שאושרה היא מחיקה 30 יום אחרי ההורדה הראשונה, ו-30 יום אחרי העברה לסל המחזור. נכון להיום המחיקה האוטומטית אינה מופעלת. בכל מקרה, הורידו ושמרו אצלכם את מה שאתם צריכים. הורדת מסמכים, שמירת קבצים וסל מחזור

הסרתי קובץ בטעות. אפשר להחזיר אותו?

כן. בעלים או מנהל מחזירים אותו מסל המחזור בלחיצה על שחזור.

הלקוח רואה שהמשרד אינו מקבל קבצים. למה?

המשרד במצב קריאה בלבד, בדרך כלל בגלל תשלום שלא הוסדר או מנוי שבוטל. מנוי, תשלום וביטול