איך מתחילים לעבוד
CPAADV Flow מרכז את איסוף המסמכים מהלקוחות במקום אחד: יוצרים לקוח, פותחים לו תהליך עם רשימת המסמכים הנדרשים ושולחים לו קישור אישי לפורטל. הלקוח שולח את המסמכים מהטלפון או מהמחשב, ואתם בודקים, מאשרים או מבקשים תיקון.
הרשמה ויצירת המשרד
- נכנסים במסך הכניסה בלחיצה על המשך עם Google. ההרשמה והכניסה מתבצעות עם חשבון Google בלבד.
- בכניסה הראשונה מתבקשים לתת שם למשרד. זה השם שהלקוחות יראו בפורטל ובתצוגה המקדימה של הקישור.
- יש לאשר מטעם המשרד את תנאי השימוש ואת הסכם עיבוד המידע, ואז ללחוץ על יצירת המשרד.
- מי שיוצר את המשרד הוא הבעלים שלו, והוא היחיד שמנהל את המנוי והתשלום.
כרגע אי אפשר לשנות את שם המשרד אחרי שנוצר, ולכן כדאי לבחור אותו בתשומת לב.
תקופת הניסיון
- תקופת הניסיון היא 30 יום, ללא כרטיס אשראי וללא חיוב.
- בראש המסך מוצג כמה ימים נותרו לתקופת הניסיון.
- בתקופת הניסיון אפשר לעבוד עם עד 3 משתמשים, כולל הזמנות שעדיין לא התקבלו.
- מה קורה בסוף תקופת הניסיון ואיך מצטרפים למנוי: מנוי, תשלום וביטול.
חמישה צעדים ראשונים
- צעד 1 – לוגו: מעלים את לוגו המשרד כדי שהלקוחות יזהו אתכם בפורטל. מיתוג המשרד
- צעד 2 – לקוח ראשון: במסך לקוחות לוחצים על לקוח חדש. הקישור האישי של הלקוח לפורטל נוצר יחד איתו. לקוחות וקישור לפורטל
- צעד 3 – תהליך: בכרטיס הלקוח פותחים תהליך חדש ומוסיפים את המסמכים שאתם מבקשים, שורה לכל מסמך. תהליכים
- צעד 4 – שליחת הקישור: מעתיקים את הקישור של הלקוח ושולחים לו אותו בוואטסאפ או בכל דרך אחרת. פורטל הלקוח
- צעד 5 – בדיקה: כשהלקוח שולח קבצים, הם מופיעים בתהליך. מורידים, בודקים, ומאשרים או מבקשים תיקון. בדיקה, אישור ובקשת תיקון
כשהעבודה מתחילה לחזור על עצמה, כדאי לשמור את רשימת המסמכים כתבנית: דרישות מסמכים ותבניות. כדי לעבוד יחד עם עמיתים, מזמינים אותם למשרד: צוות, תפקידים והרשאות.
איך המסך בנוי
- סרגל הצד מחולק לשתי קבוצות. בקבוצה עבודה: לקוחות ומשימות. בקבוצה ניהול המשרד: תבניות, מיתוג, צוות, חיוב וסל מחזור.
- את קבוצת ניהול המשרד רואים רק בעלים ומנהלים, ואת חיוב רואה רק הבעלים.
- בטלפון סרגל הצד מוסתר, ונפתח בכפתור התפריט שבראש המסך.
- בראש המסך מופיעים שם המשרד, התפקיד שלכם, מצב תקופת הניסיון או המנוי, וכפתור יציאה. מי שחבר בכמה משרדים יכול לעבור ביניהם דרך החלפת משרד.
- עזרה זמינה בסרגל הצד, ובמסכים המרכזיים יש קישור עזרה ישיר לנושא של אותו מסך.