לקוחות וקישור לפורטל

כל לקוח במערכת מקבל קישור אישי וקבוע לפורטל, שבו הוא רואה מה ביקשתם ממנו ושולח את המסמכים. הקישור נוצר יחד עם הלקוח, ואתם שולחים אותו ללקוח בעצמכם.

הוספת לקוח

במסך לקוחות לוחצים על לקוח חדש.
ממלאים את שם הלקוח ואת הטלפון. הטלפון אינו חובה, והוא עוזר לחפש את הלקוח ברשימה.
לוחצים על יצירת לקוח וקישור לפורטל. הלקוח נוצר, ומיד מוצג הקישור האישי שלו להעתקה.
כל משתמש פעיל במשרד יכול להוסיף לקוח.

כרגע אי אפשר לערוך את שם הלקוח או את הטלפון שלו אחרי היצירה, ואי אפשר למחוק לקוח. כדאי לבדוק את הפרטים לפני השמירה.

בראש המסך מוצגים מספר הלקוחות, מספר התהליכים הפעילים ומספר המסמכים שעדיין חסרים.
בשדה החיפוש אפשר לחפש לקוח לפי שם או לפי טלפון.
בכל שורה מוצג כמה מסמכים חסרים אצל אותו לקוח, ויש בה קיצורים: העתקת קישור, תצוגת הפורטל ופתיחת כרטיס.

הקישור קבוע: הוא לא פג תוקף ולא מתחלף מעצמו. אפשר לשלוח אותו ללקוח שוב ושוב, גם כשנפתחים לו תהליכים חדשים.
העתקת הקישור מעתיקה אותו, ואתם מדביקים אותו בוואטסאפ, בדוא"ל או בכל ערוץ אחר. המערכת עצמה אינה שולחת הודעות ללקוחות.
פתיחת הפורטל כמו הלקוח פותחת את הפורטל בלשונית חדשה, בדיוק כפי שהלקוח רואה אותו.
הנפקת קישור חדש מבטלת את הקישור הקודם מיד, והלקוח יזדקק לקישור החדש. משתמשים בה כשהקישור הגיע לאדם הלא נכון. הפעולה זמינה לבעלים ולמנהלים.
אם מוצגת הודעה שאי אפשר להציג את הקישור הקיים, זה קישור ישן שנוצר לפני שהמערכת אפשרה להציג אותו שוב. הנפקת קישור חדש פותרת את זה.

עובד שהוגדרה לו גישה ללקוחות נבחרים בלבד רואה ומטפל רק בלקוחות האלה. בעלים ומנהלים רואים את כל הלקוחות. צוות, תפקידים והרשאות