פורטל הלקוח: מה הלקוח רואה ועושה

הפורטל הוא העמוד שהלקוח פותח מהקישור האישי שלו. הוא לא צריך להירשם, לבחור סיסמה או להתקין אפליקציה, והוא יכול לשלוח מסמכים מהטלפון או מהמחשב.

כניסה לפורטל

• הלקוח פותח את הקישור ששלחתם לו. בתצוגה המקדימה של הקישור, למשל בוואטסאפ, מופיע שם המשרד בלבד.
• אחרי הפתיחה הפורטל נשאר פתוח בדפדפן של הלקוח עד 12 שעות. אחר כך פותחים שוב את אותו קישור.
• אם הדפדפן של הלקוח חוסם עוגיות, תוצג לו הודעה מתאימה. אפשר לנסות שוב, או לפתוח את הקישור בדפדפן אחר, כמו כרום או ספארי.

מה מופיע בפורטל

• הלוגו ושם המשרד, ושם הלקוח.
• כל התהליכים הפעילים של הלקוח. תהליך שסומן כהושלם או הועבר לארכיון לא מופיע.
• בכל תהליך: ההודעה שכתבתם, שם איש הקשר אם נבחר, ורשימת המסמכים המבוקשים עם הסטטוס של כל אחד.
• מתחת לכל מסמך מופיעים הקבצים שהלקוח כבר שלח ותאריך השליחה, ואם ביקשתם תיקון, גם ההערה שכתבתם.
• שורת התקדמות מראה כמה מהמסמכים כבר נשלחו.
• כשאין תהליך פעיל, הלקוח רואה שלא מבוקש ממנו שום דבר כרגע, והקישור נשאר תקף.

הסטטוסים שהלקוח רואה

שליחת קבצים

• ליד כל מסמך יש כפתור שליחת תמונה או קובץ. אחרי שליחה אפשר לשלוח עוד קבצים לאותו מסמך.
• אפשר לשלוח PDF או תמונה מסוג JPG, PNG או HEIC (תמונות מאייפון), עד 50 מגה לקובץ.
• הלקוח לא יכול למחוק קבצים ששלח, להוריד אותם בחזרה מהפורטל או לכתוב הודעות בפורטל.
• מסמכים שהמשרד כבר אסף עשויים להיעלם מהפורטל לאחר זמן מה, לפי מדיניות השמירה. הורדת מסמכים, שמירת קבצים וסל מחזור

מה הלקוח לא רואה

הלקוח לא רואה משימות, מעקבים, אוטומציות, קבצים שהועברו לסל המחזור, או לקוחות אחרים. הוא רואה רק את התהליכים הפעילים שלו.

כשהקישור לא עובד

• "הקישור אינו פעיל": הונפק ללקוח קישור חדש, והקודם הפסיק לעבוד. שלחו לו את הקישור העדכני מכרטיס הלקוח.
• "צריך לפתוח את הקישור האישי המלא": הלקוח פתח כתובת חלקית. שלחו לו שוב את הקישור המלא.
• "המשרד אינו מקבל קבצים חדשים כרגע": המשרד במצב קריאה בלבד. מנוי, תשלום וביטול